Страховой рынок Казахстана в 2022 году. Что мешает развитию страхового сектора?

Крупные страховые компании принадлежат банковским конгломератам. Поэтому за последние пятнадцать лет на страховом рынке, как и на банковском, наблюдался тренд по сокращению числа игроков. Если по состоянию на 1 марта 2007 года в страховании работало 40 компаний, то на начало марта 2022 года их число составило 27, 9 из которых — по страхованию жизни.

Сокращение числа страховых компаний привело к укреплению рынка. В частности, непрерывно начали расти активы отрасли, и в 2018 году они впервые превысили планку в 1 трлн тенге. А по состоянию на 1 марта 2022 года их объем уже достиг 1,9 трлн тенге.

Но здесь наблюдается интересная особенность — страховые компании активно вкладываются в инструменты банков, которым принадлежат. Уже вклады, размещенные в банках второго уровня, превысили 152,7 млрд тенге, что составляет 8,3% от совокупных активов страховых компаний. Тем не менее большая часть активов хранится в ценных бумагах, которые формируют 62,7% средств.

Также улучшение финансовых показателей проявляется в части увеличения капитала. За последние пять лет объем капитала вырос в 2 раза и составил 759,7 млрд тенге.

Страхование жизни

Страховые компании за два месяца 2022 года заключили 1,5 млн договоров с клиентами. Это на 11,3% больше, чем было за аналогичный период 2021 года. Такой рост во многом связан с опасениями населения за свое здоровье и жизнь. Ведь, как показывает статистика, количество договоров по страхованию от несчастных случаев выросло на 71,2%, а по страхованию на случай болезни увеличилось сразу в 2,3 раза.

В результате объем страховых премий, принятых по договорам страхования (перестрахования), вырос на 1,3% или 1,8 млрд тенге. В денежном эквиваленте это 138,6 млрд тенге.

По обязательному страхованию с начала года получено 19,9 млрд тенге, что на 1,7 млрд тенге или 9,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение произошло преимущественно за счет страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей – на 1 млрд тенге или 17,6%.

По добровольному личному страхованию за два месяца 2022 года поступило 46,3 млрд тенге, что на 7,9 млрд тенге меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Спад прежде всего обусловлен уменьшением сбора страховых премий по договорам пенсионного аннуитета на 79% или 15,5 млрд тенге.

По добровольному имущественному страхованию премии, принятые по договорам страхования (перестрахования) с начала текущего года, составили 72,3 млрд тенге, что на 8 млрд тенге больше, чем было в прошлом году. Связано это с ростом собранных премий по страхованию имущества от ущерба на 6,6% или 3 млрд тенге и страхованию гражданско-правовой ответственности в 2 раза.

По идее, для покрытия отрицательного финансового результата по страховым операциям крупнейшие страховые компании должны озаботиться проблемой более эффективного инвестирования средств. Это позволило бы снизить страховые тарифы и повысить конкурентоспособность компании.

Страховые выплаты

Вместе с ростом поступлений по премиям значительно выросли и страховые выплаты. В денежном эквиваленте объем страховых выплат за два месяца 2022 года составил 21,5 млрд тенге, что на 24,6% больше, чем было в прошлом году. Сейчас выплаты осуществляются только по тем договорам, по которым предусматривается страховое покрытие ущерба в результате террористических актов.

Очевидно, что увеличение выплат и замедление доходности несет угрозу сохранения финансовой устойчивости компаний. Но страховой сектор — это один из немногих секторов экономики, в котором ликвидные активы по-прежнему превышают обязательства. Более того, высоколиквидные активы выросли за год на 21,8% и достигли 1,6 трлн тенге. Соответственно фактическая маржа платежеспособности тоже выросла с 514,4 млн тенге до 517,7 млн тенге.

Для экономики любой страны страхование выступает так называемым финансовым стабилизатором, способствующим развитию предпринимательства, производства, промышленности, рыночных отношений. В современных реалиях оно становится фактически единственным инструментом, гарантирующим финансовую защиту интересов населения. С одной стороны, страховой сектор снимает с государства финансовую нагрузку и повышает ответственность субъектов бизнеса, регулируя гражданско-правовые отношения. С другой, защищает население от происшествий за счет выплаты компенсаций пострадавшим.

Развитию страхования, как инструменту защиты бизнеса, населения и экономики от финансовых потерь, уделяется большое внимание во всем мире. В развитых странах вклад сферы в структуру ВВП превышает 5%. Например, в Южной Корее этот показатель составляет 12%, а в Германии – 7%. В Казахстане же по итогам 2021 года доля страхового сектора составила лишь 3% (в 2020 году было 3,4%). При этом до пандемии коронавируса показатель составлял менее 2%. То есть отечественные страховые компании практически не стремятся расширить перечень оказываемых услуг. Создание новых продуктов происходит под влиянием определенных факторов, как например, вспышки COVID-19, из-за которой казахстанцы начали активнее страховать свое здоровье и жизнь.

Что мешает развитию страхового сектора?

Главным итогом для страхового рынка страны стало полное восстановление активности к докризисным показателям. Это важно в целом для оценки состояния экономики Казахстана и для отрасли, в частности. Дело в том, что за последние семнадцать лет наша страна стала заметным участником международного рынка перестрахования. Теперь Казахстан является полноправным экспортером финансовых услуг, зарабатывающим валютную выручку. Если в доковидном 2019 году по входящему перестрахованию от нерезидентов в страну поступило около 30 млрд тенге страховых премий, то в 2021 году этот показатель вырос более чем на 50%. Поэтому необходимость построения устойчивой и конкурентоспособной страховой индустрии лишь усиливается. Однако в секторе имеются ограничения, препятствующие развитию страхования.

Во-первых, это скудный перечень страховых продуктов. Страховым компаниям необходимо расширять линейку услуг, добавив, к примеру, продукты по добровольному страхованию жизни и здоровья граждан, страхованию имущества населения и предпринимательства от различных рисков.

Во-вторых, капитализации страховых компаний не хватает для того, чтобы они могли в полной мере принимать на себя страховые риски, автоматизировать работу и развивать свои продукты.

В-третьих, отсутствуют экономические стимулы и возможности для развития накопительного страхования жизни.

В-четвертых, нет стратегии дальнейшего развития страхового рынка. Финрегулятор уже разрабатывает Концепцию развития финансового рынка. В рамках этого документа будут представлены приоритетные направления для роста страхового сектора.