Розвиток українського страхового ринку через війну уповільнився. Підсумки 2022

Страховий ринок України підвів підсумки 2022 року

Чисті страхові премії скоротилися до 38,6 млрд грн. Чисті зароблені страхові премії склали 34,9 млрд грн. Підписані страхові премії 38,7 млрд грн.

Страхові виплати страховиків майже не змінилися за квартал, за рік виплати склали 13 млрд грн, у т.я. фізичним особам виплачено 7 млрд грн. У цілому за рік виплати за договорами страхування життя зросли на 7%, ризикового страхування – зменшилися на майже третину. Рівень виплат склав 33%.

У 2022 році частка премій з автострахування (КАСКО, ОСЦПВ і “Зелена картка”) зросла на 10 в. п. до 49%. Зокрема, обсяг премій “Зеленої картки” збільшився більш ніж удвічі порівняно з попереднім роком, а виплат – майже на третину. При цьому більш ніж удвічі скоротилися премії з майнового страхування та страхування фінансових ризиків, а їхні виплати зменшилися на 62%.

Обсяг валових премій, переданих у перестрахування, зменшився за рік більш ніж у 2 рази до 4,2 млрд грн (у т.ч. перестраховикам-нерезидентам 3,1 млрд грн), а виплати – майже на 60%. За IV квартал премії перестраховикам зменшилися на 36%, а виплати – на 40%. Відповідно скоротилася і частка перестрахування у преміях.

Загальний обсяг активів страховиків в 2022 році склав 70,3 млрд грн. За IV квартал обсяг активів страховиків життя збільшився на 3%, а за весь 2022 рік – на 18% до 20,6 млрд грн. Активи страховиків, що займаються ризиковими видами страхування, дещо зменшилися за квартал, проте зросли на 6% загалом за рік до 49,7 млрд грн. Упродовж року ринок покинула одна компанія страхування життя та 26 ризикових страховиків.

Страхові резерви на 01.01.2023 склали 41,1 млрд грн. Загальний обсяг резервів збитків страховиків майже не змінився за квартал, проте мав різну динаміку стосовно окремих видів страхування: за добровільними видами резерви збитків дещо зменшилися (на 7% порівняно з ІІІ кварталом); за обов’язковими видами – збільшилися (на 10% відносно попереднього кварталу). У річному вимірі резерви збитків і за добровільними, і за обов’язковими видами страхування зросли на 36%.

Власний капітал страховиків склав 22,8 млрд грн. Зобов'язання страховиків скоротилися до 47,6 млрд.

Коефіцієнт збитковості обов’язкових видів страхування залишився на рівні 45%: негативний вплив від зростання резервів збитків нівелювався збільшенням обсягу зароблених премій. Аналогічний показник для добровільних видів страхування зменшився (поліпшився) до 42%. Рушієм цього було зменшення обсягу резервів. Загальний коефіцієнт збитковості становив 43% наприкінці року.

Комбінований коефіцієнт збільшувався (погіршувався) упродовж 2022 року. У IV кварталі тенденція зберіглася – він зріс до 94%, що є задовільним рівнем. Якщо в перші три квартали року зростання цього показника було переважно спричинене погіршенням коефіцієнта збитковості, то наприкінці року головним чинником погіршення стало зростання операційних витрат, а саме – інших адміністративних витрат.

Інвестиційні доходи ризикових страховиків у 2022 році зросли майже в півтора рази порівняно з попереднім роком. Більшу частину цих доходів становили проценти за банківськими депозитами. Проте зростання інвестиційних доходів не змогло покрити збільшення операційних витрат. Коефіцієнт ефективності діяльності збільшився (погіршився) до 88%.

У IV кварталі один з лідерів ринку страхування життя здійснив рекласифікацію інвестиційних доходів, що призвело до їх значного зменшення. Без урахування даних цієї компанії інвестиційні доходи страховиків життя зросли на 30% у річному вимірі та на 12% у квартальному вимірі. Доходи за депозитами зросли на 36% до попереднього кварталу, тоді як доходи від вкладень у ОВДП залишились на незмінному рівні.

Ризикові страховики та страховики життя завершили IV квартал з незначним збитком, проте за результатами року обидві групи були доволі прибутковими. Рентабельність капіталу ризикових страховиків становила 15%, страховиків життя – 13%.

Станом на 1 січня 2023 року хоча б один із нормативів платоспроможності та достатності капіталу й ризиковості операцій порушували сім страховиків.

Як зазначили у НБУ, учасники фінансового ринку для продовження діяльності мають посилити увагу до дотримання вимог законодавства з питань структури власності, захисту прав споживачів, запобігання та протидії легалізації доходів і фінансування тероризму тощо. Національний банк застосовуватиме заходи впливу за значні порушення цих вимог.

Для підготовки міжнародних оглядів світового страхового ринку та рейтингів глобальних страховиків та перестраховиків використано дані Beinsure Media та журналу Forinsurer.com — спеціалізованих ЗМІ про страхування, перестрахування та insurtech, що входять до складу Finance Media. Наша місія полягає в тому, щоб надати аудиторії корисну, неупереджену інформацію, допомагаючи їм краще зрозуміти свої потреби у страхуванні та інвестиціях. Завдяки широкому діапазону охоплених тем, від штучного інтелекту та машинного навчання до криптографії та блокчейну, Beinsure є основним джерелом для тих, хто хоче бути в курсі динамічного світу фінансів і технологій. Він спрямований вирішити складності цих галузей, надаючи останні новини, рейтинги, огляди та ідеї. Beinsure розрахований на глобальну аудиторію, яка цікавиться фінансами, страхуванням і технологіями, пропонуючи інтегровану платформу як для професіоналів галузі, так і для широкої громадськості. Контент підібрано для того, щоб інформувати та навчати читачів про тенденції ринку, інвестиційні можливості та технологічні досягнення в секторах страхування та InsurTech.