История развития и структура рынка

Як ? ?нш? п?дрозд?ли економ?ки Польщ?, сектор страхування в останн? роки зазнав значних зм?н. Точкою в?дл?ку стало прийняття Сеймом нового Закону про страхування в 1990 роц?. Для узгодження його положень з д?ючими в ?вропейському союз? у жовтн? 1995 року до нього були прийнят? в?дпов?дн? зм?ни та виправлення. Послуги по страхуванню ? перестрахуванню можуть зд?йснюватися на основ? дозволу м?н?стра ф?нанс?в, яке вида? в?дпов?дну л?ценз?ю ? яке ма? повноваження по ?? анулюванню. Страхов? товариства в обов'язковому порядку повинн? розд?ляти послуги по страхуванню життя та ?нших видах страхування.

Обов'язкове страхування в Польщ? включа?: страхування цив?льно? в?дпов?дальност? власник?в автотранспорту, страхування с?льськогосподарських буд?вель в?д пожеж? та ?нших стих?йних лих, страхування цив?льно? в?дпов?дальност? прац?вник?в села в с?льському виробництв?. Вс? ?нш? види страхування - добров?льн?. ?диною дозволеною формою для зд?йснення страхово? д?яльност? ? акц?онерн? товариства ? товариства вза?много страхування.

Б?льше 40 рок?в Держстрах Польщ? ?PZU? - Panstwowe Zaktady Ubez.pieczeniowe мав монопол?ю на внутр?шньому ринку, у той час як страхування зовн?шньоторговельних операц?й ? громадян, що ви?жджають за кордон, було монопол?зовано АТ ?Варта? (?TU Warta S.A.?). Обидва державних страховика не мали дозволу на ?нвестування сво?х кошт?в. Ус? страхов? фонди ? резерви виплачувалися з держбюджету.

З того часу положення справ р?зко зм?нилося. Наприк?нц? грудня 1999 року, за даними Польсько? страхово? палати (Polska kba Ubczpieczen), д?яло 64 страховика, заре?строваних у Польщ? у форм? акц?онерних товариств або товариств вза?много страхування, яких усього було 6, у тому числ? 1 в област? страхування життя ? 5 у майновому страхуванн?. З 64 страховик?в 29 мали л?ценз?? на страхування життя, а 35 - на ?нш? види страхування. У двох ф?рмах: АТ ?PZU? ? АТ ?KUKE?, державна скарбниця зберегла контрольний пакет акц?й.

У червн? 2000 року на Варшавськ?й фондов?й б?рж? котувалися три страховики: АТ ?Варта?, АТ ??вропа? ? АТ ?Компенса? (?TU Warta S.A.?, ?TU Europa S.A.?, ?Compensa S.A.?).

У 1999 роц? на страховому ринку все ще панувала група Держстраху Польщ? - ?PZU S.A.?, хоча монопол?я з кожним роком слабшала.

Галузь залишалась надто концентрованою. Дв? ф?рми: ?PZU S.A,? ? ?TU Warta S.A.?, контролюють майже 70% страхового ринку Польщ?, з чого на частку ?PZU S.A.? припадало 56%. Жоден з ?нших конкурент?в не може забезпечити соб? б?льш 5%.

На ринку страхування життя положення приблизне таке ж. Три ф?рми: ?PZU па Zycie S.A.?, ?Commercial Union Polska na Zycie S.A.? ? ?Amplico Life S.A.?, контролюють приблизно 90% ринку, з чого на частку лише ?PZU па Zycie S.A.? припада? приблизно 58%.

Якщо мова йде про продукти, то в сектор? страхування життя прост? страхов? пол?си складають б?льше половини. Ц?каво в?дзначити, однак, що пол?си, пов'язан? з ?нвестиц?йними фондами в продовження 1999 року зб?льшили свою частку з 5% до 29%. ?нш? види особистого страхування - це переважно страхування автотранспорту, що займа? понад 70% у сектор? особистого страхування кр?м страхування життя.

Сума страхових прем?й за 1999 р?к на польському страховому ринку склала 4.7 млрд. дол. США, з яких прем?? в област? страхування життя склали 38% в?д цього числа. Це означа?, що страхова прем?я на душу населення в Польщ? все ще далеко поступа?ться середньо?вропейському р?вню, незважаючи нав?ть на пост?йне п?двищення ?? в?дсоткового сп?вв?дношення з ВВП, що у 1999 роц? досягло 2,9% у пор?внянн? з 1,84% у 1991 роц?. Для приклада: у ?С це сп?вв?дношення склада? в середньому 7,2%.

У 1999 роц? польський страховий ринок заре?стрував суму прибутку нетто 497,1 млн. злотих, з чого 155,6 млн. злотих було внесено страхуванням життя, а 341,8 млн. злотих - ?ншими видами страхування.

Для захисту застрахованих ос?б були створен? два фонди: Гарант?йний фонд - для виплат по цив?льн?й в?дпов?дальност? ? Фонд захисту застрахованих ос?б - для задоволення претенз?й у випадку неспроможност? страховик?в.

Корпорац?я страхування експортних кредит?в - АТ ?КСЕК? - (Korporacja Ubezpieczenia Kredytow Eksportowych - ?KUKE S.A.?) - це акц?онерне товариство, яке зд?йсню? страхування зовн?шньоторговельних операц?й. Власником б?льшост? акц?й ? держава. Починаючи з 1991 року, АТ ?КСЕК? страху? в?д комерц?йного ризику на баз? щор?чних бланкетних пол?с?в - екв?валента генерального французького пол?са, що виставля?ться ?КОФАСЕ?. Покриття ризику пор?вню?ться ?з сумою передбачуваних експортних продаж?в п?дпри?мства.

З 1 кв?тня 1996 року польськ? громадяни - при дотриманн? визначених умов - можуть здобувати страхов? пол?си в?д ?ноземних страховик?в, що не мають л?ценз?? на свою д?яльн?сть у Польщ?. Ще одна зм?на в правилах страхування передбача? зняття ряду обмежень стосовно перестрахування польських страхових товариств за кордоном. Зм?ни викликан? необх?дн?стю приведення польського законодавства у в?дпов?дн?сть з? стандартами ОЕСР. Нов? угоди дозволяють польським громадянам здобувати страхов? пол?си поза Польщею за умови, що ризик, який страху?ться, пов'язаний з ?х перебуванням за кордоном.

Для страхування товар?в у транзит? при зовн?шньоторговельних операц?ях зац?кавлен? п?дпри?мства можуть купувати страхов? пол?си в?д закордонних страховик?в.

Закони про перестрахування також були переглянут? уб?к л?берал?зац??. В даний момент страхов? товариства можуть переводити за кордон на перестрахування до 100% страхових внеск?в, отриманих за даний р?к.

Р?к 1999 був черговим роком динам?чних зм?н у польському страховому б?знес?. В?дпов?дно до Державного органа нагляду за страховою д?яльн?стю (PUNU - Paristwowy Urzad Nadzoru Ubczpieczen), ?ноземн? ?нвестиц?? в страховому сектор? п?дскочили б?льш н?ж на 126% ? перевалили за 1,2 млрд. злотих. ?ноземн? ?нвестиц?? у страхування життя - 46,5% в?д внесеного страховиками статутного кап?талу, у той час як в ?нших видах особистого страхування ?ноземн? ?нвестиц?? складали 52,6%. Всього участь ?ноземних ?нвестор?в у польському страховому ринку склала 49,9%.

Першими страховими товариствами, що вв?йшли на польський ринок на початку дев'яностих, були: ?AIG? (США), ?Commercial Union? (Великобритан?я). ?AGF? (Франц?я), ?Nationale Nederlanden? (Голланд?я) ? ?Alte Leipziger Europe? (Н?меччина).

Спочатку (наприк?нц? 1999 року) л?дирували н?мецьк? ф?рми. Вони вклали сво? кошти в 15 ф?рм, з яких три були суто н?мецькими, а в 11-ти н?мц? мали переважну участь.

?нш? кра?ни також серйозно п?д?йшли до польського страхового б?знесу, включаючи Великобритан?ю, Голланд?ю ? США. Американський кап?тал бере участь у 9-ти польських страхових товариствах.

На сьогодн? лише у дек?лькох польських страховик?в нема? ?ноземного стратег?чного партнера, причому частина з них вже ма? нам?р укласти угоду про стратег?чне партнерство.

Участь ?ноземних страховик?в да? життя чесн?й конкурентн?й боротьб?, що означа? б?льш високий р?вень обслуговування ? конкурентн? ц?ни. Це також п?дганя? впровадження на ринок нових страхових продукт?в, краще пристосованих до вибагливих кл??нт?в.

З с?чня 1999 року польський страховий ринок в?дкрився для м?жнародно? конкуренц??, що було пов'язано з? спрощенням процедур по в?дкриттю представництв ?ноземних страховик?в. Однак, ця обставина не мала ?стотного впливу на сектор. ? все-таки розум?ння наст?льки важливого етапу в його розвитку просунуло деяк? польськ? ф?рми на прискорення свого пошуку потенц?йних ?ноземних ?нвестор?в чи на якнайшвидше завершення сво?х переговор?в з такими. Це стало одн??ю з обставин, що призвело до подальшо? консол?дац?? кап?талу в банк?всько-страховому сектор? в 1997 ? 1998 роках. До ?нших ?стотних причин в?дносяться: потреба нових кап?таловкладень ? пошук шлях?в зниження соб?вартост?. Найб?льш в?дом? групи под?бного типу це: ?Kredyt Bank PBI S.A.? - ?BTU Heros Life?, ?TLiWRiGZ Agropolisa S.A.? ? ?TL Polisa S.A.?, ?W?еlкороlsк? Bank Kredytowy S.A.? - ?Commercial Union Polska? -?TU na Zycie S.A.?, ?PBK S.A.? - ?TU PBK Zycie S.A.? ? ?TU PBK S.A.?, ?Bank Handlowy w Warsrawie S.A.? - ?Zurich Handlowy TU na Zycie S.A.? ? ?Zurich Handlowy TU S.A.?.

Розвиток страхового сектору Польщ? у найближч? роки буде знаходитися п?д ?стотним впливом ряду фактор?в, серед яких: рух ?ноземного кап?талу, приватизац?я ?PZU S.A.? ? ?PZU Life S.A.?, зростання пайово? участ? кап?талу найважлив?ших страхових товариств, а також ?хня консол?дац?я ? придбання учасниками ринку. Б?льш м?цн? зв'язки банк?вського ? страхового сектор?в зможуть допомогти банкам ? страховикам вижити в умовах зростаючо? конкуренц??.